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      掘金宠物中产时代丨风向标

      宠物经济背后是孤独经济的消费在宠物经济的整个产业链中还会出现哪些好机会

      和众多猫奴一样马文飞将很多感情投入到自家粘人的皮?#21543;?#19978;?#28304;?#29992;度尽己所能给它最好的老马很严格单只猫砂盆他前前后后给皮蛋换了七八十个奈何原料设计总是让他不满意

      也正因如此最初创立pidan时老马并没想得很远而是?#30475;?#20174;一个普通用户的角度出发买不到我就自己做一个三五人小团队做体现个人意志生意的初心逐渐被?#26102;?#30340;催促和市场的发展联手?#35851;䡪?#20174;种子轮天?#23396;?#30452;到A轮前夕慢热的老马才晚于别人认可了宠物市场的性感

      青桐?#26102;?#26366;在报告中提到目前我国宠物保有量已居世界第三但养宠家庭比例仅为6%仍远低于美国日本等超过30%的市场渗透率在情感需求驱动下我国宠物数量和养宠?#24335;?#20250;?#20013;?#25552;高虽难?#26102;?#21457;之势但至少在十年之内仍将保持20%左?#19994;奈?#27493;增长

      事实上自2015年起越来越多的?#26102;居?#20837;宠物行业的各个细分赛道引领行业走出个体户年代期间虽不乏唱衰之声但据不完全统计仅去年宠物行业一二级市场发生近60起融资?#24405;?#32467;合过往宠物市场融资案例宠业家曾保守估计全年融资规模在25~28亿元左右

      那么宠物市场快速增长的背景之下?#26102;?#26356;青睐于其中哪些细分领域为什么未来在宠物经济的整个产业链中还会出现哪些好机会就这些问题创业邦于近日走访了几位宠物行业内的投资人与创业者

      姨两大黄金赛道食品与医疗

      根据2018年中国宠物行业白皮书以?#24405;?#31216;白皮书?#20445;?#21435;年我国城镇养狗/猫人数已达5468万宠物狗和猫共计9149万只

      宠物市场规模随之增长去年犬猫市场规模已达1708亿元养宠人群年度人均总消费额近7000元这在十五年前是很?#20005;?#35937;的?#20445;TOUCHDOG它它创始人李伟波对创业邦表?#23613;?/p>

      那个年代养宠多是为了看?#19968;?#38498;捕鼠等功能人们心中鲜少有专门的宠物食品用品医疗等概念此后空巢老人数量攀升老人渐渐开始选择养宠作为陪伴与情感寄托宠物数量随之增加但由于观念问题宠物的消费服务并?#27492;?#20043;发生很大?#35851;?/p>

      直至80后尤其是90后成为消费升级的主力军2015年起宠物市场进入快速发展期养宠人群消费金额增加消费品类拓宽消费结构的变化以及人均可支配收入的不断提升促使宠物行业产业链日趋完善包括宠物食品用品等上游产品及宠物医疗培训美容保险?#35748;?#28216;服务

      上游产品-下游服务

      创业邦根据中国产业信息网数据整理

      整个产业链中作为绝对刚需宠物食品和医?#26222;?#25454;着绝大部分的市场份额前者占比超过30%后者占比超过20%成为宠物行业中的两大黄金赛道吸引着众多创业者和投资人前来掘金

      白皮书显示我国宠物食品消费仍以主粮为主干粮消费用户在猫类狗类宠物食品消费中分别占据92.5%和79.9%的比例湿粮自制粮和零食紧随其后

      在主粮市场中国?#21183;?#29260;由于起步?#26174;?#19978;世纪90年代已进入中国先发优势品牌优势及销售渠道优势下占据较大份额但国?#21183;?#29260;对我国湿粮零食市场布局力度较弱因此我国零食市场竞争相对缓和

      而宠物医疗行业的融资绝大多数涌向大?#22303;?#38145;宠物医?#28023;?#39640;瓴高盛红杉先后?#36234;?#22823;力度杀入?#26102;?#30475;好这一市场的增长专业性医院的技术壁垒与消费价值以及较高的毛利率但在大众点评上有记录的近2万家宠物医院中巨头控股的品牌只占15%因此?#26102;?#20173;将继续加持整合仍将继续并提速

      上游创投焦点宠物新国货

      谈及为何看好宠物行业投资人与创业者们不?#32423;?#21516;提及孤独经济一词

      MollyBox魔力猫盒创始人居一认为90后正在经历前所未有的孤独我们这一代年轻人买不起房结不起婚生不起孩子连谈?#34507;?#30340;成本?#24049;?#39640;养宠物的门槛和成本就很低它们的爱又是?#39029;?#21487;?#20013;?#30340;

      正因如此当代年轻人纷纷开始养狗养猫云逗狗云吸猫并为自己或者别人家猫狗的萌态沉醉?#26223;?#19981;已宠物经济越发被看做是一门情感生意

      宠物正在成为年轻人困惑与焦虑的出口成为其精神消费需求?#20445;?#22312;早期投出Pidan汪仔?#27807;认?#30446;的青山?#26102;?#25237;资经理艾笑曾谈及而这种消费的需求弹?#28304;?#28040;费空间和容量巨大 

      远镜创投合伙人赵翔也认为宠物给年轻人提供了重要的精神陪伴在他看来人类与宠物的关系已经发展得越来越具?#25913;?#23156;消费的特征养宠人更多是将宠物视作自己的孩子而非简单的动物且消费者与享受者并非同一个体自然地养宠人正尽力让宠物的?#28304;?#29992;度更好仅宠物粮一项?#27492;?#37117;要考虑到自家宝贝吃了会不会消化不良吃多了会不会腻一?#32972;?#19968;个牌子会不会营养不良

      遗憾的是目前国内宠物产?#20998;?#21344;据很少的市场份额

      以宠物食品领域为例我国主粮市场长期被玛氏雀巢等国?#21183;?#29260;垄断再加上大机构早期的布局因此当下投资人尤其是早期投资人看好的企业多数避开主粮以研发鲜粮零食为主这类企业在当下阶段估值并不高但在投资人看来回报空间却可能更大

      宠物用品领域具备原创能力的公司在去年频?#20302;?#25104;融资赵翔认为这些审美设计驱动的公司符合年轻一代消费发展的趋势比如多次在供应链踩坑才打磨出第一款猫砂盆?#25226;?#23627;的pidan以及从外销转而发力国内设计生产宠物服饰?#35757;热?#29992;品等的TOUCHDOG

      也正因如此看宠物行业的投资人一直致力于发掘宠物消费品领域中真正能够形成品牌效应的标的即宠物行业的新国货这也就不难理解为何pidan小佩?#32431;Vetreska汪仔饭小壳等颇受?#26102;?#38738;睐据宠业家统计去年发生的融资?#24405;?#20013;融资轮次主要集中在偏早期近8成在A轮及以前可以看到?#26102;?#23545;早期宠物项目发展的信心

      三难以规模化的服务与难以进入的医疗

      对去年融?#26102;?#29616;较好的宠物服务?#26102;?#21017;看法不一

      艾笑认为宠物服务是面向年轻人精神需求很好的解决方案既相当于售后?#20445;?#20026;现有养宠人群提供美容洗澡社交等宠物后市场服务又能通过如线下咖啡馆聚众吸猫服务线上云养猫等满足宠物爱好者但非养宠人的需求

      在此过程中新的模式诞生或许可以进一步让服务更便捷体验更好甚至可能直接带动爱好者向养宠人的?#23548;首?#21270;

      同时很多宠物投资人认为宠物服务赛道融资多处于早期阶段所占市场份额不大但仍有较大的发展空间因此对投资人?#27492;?#23384;在深入布局收获高回报的机会

      但赵翔认为现阶段很多宠物服务创业者试图走捷径上下游简单做个链接就做出一个创业项目来从这个角度来看已经过滤了一批创业者

      在远镜创投投资副总监杜茜看来宠物服务虽然粘性高需求明确但是作为线下消费场景单纯服务模式需要提升服务的附加值和门槛提升服务连锁业态的天花板

      就目前市场中存在的宠物服务项目?#27492;?#20256;统型夫妻店较多天花板?#31995;͡?#21516;时比如寄养免疫?#30830;?#21153;潮汐效应比较明显

      但无论?#26102;?#22914;何?#21019;?#23456;物服务的未来当下规模化是宠物服务行业面临的最大问题如果以O2O模式从线上切入则产品难以标准化如果从线下服务起家准入门槛低产品极易复制同时开店成本高难以扩张

      不同于对宠物服务的争议同样处于产业链下游的宠物医疗是公认的刚需但?#26102;?#26222;遍有些回避这场硬仗特别是在宠物医院领域

      早在2016年?#26102;?#22823;举进入之前宠物医院就已经发生一系列的并购案而高盛高瓴红杉等本?#25237;?#21307;疗投资颇有心得的?#26102;?#36827;入后不仅大?#29420;?#26023;地加深?#28044;?#25972;合还横向在宠物医疗的其他细分领域寻找标的如上游的医药企业等不断扩充自己的宠物医疗帝国资金雄厚的机构都在顾虑投入与回报的问题早期?#26102;?#21017;更是难以分上一杯羹

      四全产业链中存在的增量与变量

      投资的一个基本逻辑是寻找增量与变量从这个角度来看艾笑认为宠物行业是最好的行业之一

      京东大数据研究院发布的2018年宠物消费趋势报告显示我国养宠类型正在多元化发展除犬猫外鸟类/昆虫用品的销售金额同比增幅达到179%仓鼠两栖等的增幅也达到90%左右

      2018年宠物消费趋势报告

      数据来源京东大数据研究院

      随着养宠人群增长养宠品类丰富宠物消费需求将进一步升级升级的需求与行业内尚存的空白共同带来宠物市场未来的增量与变量这也是后来者可以把握的机会

      首先在上游市场中宠物消费品品牌多处于新创期和成长期在宠物食品方面湿粮和零食领域中尚未诞生真正的巨头仍有可为原子创投投资总监孙缬丽表示国产宠物粮新品牌未来在三四线城市有很大的崛起机会这将是一个从0到1的市场

      其次在宠物用品方面?#26102;?#26356;看重品牌的研发能力赵翔将其投资消费的主要逻辑总结为三方面一看审?#26469;?#26469;的消费二看小众需求大众化的变革三看价值观驱动的消费宠物用?#36153;?#21457;能力便是满足这三点的前提既可?#26376;?#36275;宠物日益丰富的基本需求又能满足养宠人群心理上的需求如互动和爱因此提供更丰富的宠物生活解决方案并保证质量安全和设计美感会是用品品牌的出路

      ?#36824;?#30456;比于单独的宠物消费品赛道作为七年重度猫奴的孙缬丽认为做渠道具备很强的延展性渠道可以转做自有品牌但品牌难以做渠道这也是原子创投选择投资MollyBox的原因在MollyBox之前依?#31185;?#21488;自身延展性跑在前面的有前辈E宠已经拿到IDG领投的5000万美元B轮融资并开启了内容及全球化布局

      另一?#24535;?#22791;延展性的渠道可能是大型线下宠物体验店美国已经有PetSmartPetco两大巨头我国的玩家则正在尝试去年11月疯狂小狗首家线下门店开业600O店面中集合了宠物食品用品周边SPA活体动物展示等多?#22336;?#21153;这种类宜家无印?#35745;?#24418;式的店铺TOUCHDOG也在筹备中

      从下游市场来看宠物医疗虽竞争激烈但孙缬丽认为创业者仍可?#28304;又?#36793;行业进入如通过宠物医生资格考试培训为优化传统夫妻店提供全套解决方案?#30830;?#24335;缓解资源紧?#20445;?#21450;通过宠物保险减轻宠物看病贵的问题

      ?#36865;⣬?#23456;物服务是未来宠物消费着力点所在围绕宠物住行游娱等需求的行业仍有待发展未来宠物?#39057;z?#23456;物乐园等新型宠物服务业态将?#20013;?#24471;到?#26102;?#20851;注 聚元?#26102;?#31169;募股权投资部高级分析师王梦媛表?#23613;?/p>

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